Ning ha sempre sentito parlare degli spaventosi spiriti della notte che vivono nei dintorni del suo villaggio. Si domanda se sono veramente così terribili come sostengono tutti, ma è troppo timido per chiederlo a qualcuno. Una notte, però, Ning si ritrova da solo nella foresta. Sarà proprio una magica creatura a svelargli il mondo segreto degli spiriti e a fargli scoprire che non tutto è come sembra…