Una bambina di nome Carlotta e uno strano cane dal pelo blu e dagli occhi brillanti come pietre preziose diventano amici inseparabili. La mamma di Carlotta, però, preoccupata al pensiero che la figlia passi tanto tempo con un estraneo, le vieta di tenerlo con sé.
Quando la bambina si perde nel bosco, è proprio Cane Blu a proteggerla dall’aggressivo e vendicativo Spirito dei boschi, che affronta in una terribile e violenta battaglia.
Quando tutto sembra perduto, sarà la luce dell’alba a mettere in fuga lo Spirito e a ristabilire la calma.
Cane Blu potrà riportare a casa la piccola, e la loro amicizia diventerà indissolubile.